В маленьких городах всегда происходит что-то ужасное — это факт. Бекон Хиллзу давно стоило ожидать чего-то плохого, но жители искренне верили, что их город станет "исключением из всеобщего правила".
Напомним, что все началось в середине весны этого года, когда в лесу, неподалеку от Бекон Хиллз, нашли растерзанное человеческое тело, а точнее - часть его. При дальнейшей судебно-медицинской экспертизе, было уставлено, что тело растерзал волк. Как известно, волки в Калифорнии не обитают, так что люди находили отговорки в том, что это сделал горный лев, а правоохранительные органы просто позволили ввести себя в заблуждение. Но не тут-то было. Вы все еще помните, где находитесь?
В ту роковую ночь двое подростков, ищущих приключения, отправились на поиски трупа. Разделившись, они пошли каждый по своей тропе и один из ребят своими глазами увидел волка. Необычного, отличающегося от всех других. Тот волк стоял только на задних лапах, имел человеческие руки, а его глаза горели красным пламенем. Существо напало на парня, но не убило, а только лишь укусило, после чего скрылось в неизвестном направлении. Через несколько дней после происшествия, школьник обнаружил у себя новые возможности, которые поначалу ему крайне понравились. Парень обрел идеальный слух, обоняние, скорость, выносливость и сверхчеловеческую силу. Он узнал, что стал оборотнем только тогда, когда полная луна позвала его за собой. Парень обратился в существо, похожее на то, что оставило на его теле укус.
Раньше в городе проживала семья врожденных оборотней, но после пожара в их фамильном особняке, выжил только один из них - Дерек Хэйл. Он до сих пор живет в полуразваленном доме своих родных, даже не думая о том, чтобы переселиться в город. Несмотря на свою кровожадную сущность, Дерек никогда в своей жизни не убивал людей и греха за душой не имеет. Оборотень чувствует приближение врага в город и начинает собирать свою стаю, чтобы суметь дать отпор. Хэйл считает своей обязанностью защищать честь погибших родных, которые входили в самую главную стаю в городе и имели влияние далеко за его пределами.
Скотт – парень, которого укусил альфа-оборотень в лесу – не доверяет Дереку, поэтому вступать в его стаю, он не собирается. Но он собирает свою собственную, хоть и весьма необычную, стаю, состоящую из людей. Парень считает, что укус это не подарок, а проклятие, ведь на оборотней со всех сторон давят охотники, которые при первом же удачном моменте обезглавят любого, даже самого безобидного вервольфа.
Дальше происходят и вовсе странные события, которые приводят к еще большему обострению отношений между оборотнями и охотниками. Через некоторое время Джексон, капитан команды по лакроссу, умоляет Дерека превратить его в оборотня. И, в конце концов, тот соглашается и дарит парню то, чего он так хочет. Но что-то, как всегда, идет не так, и тело Джексона отказывается принять укус. Теперь вместо оборотня Джексон превращается в отвратительное существо, жаждущее мести — в каниму. В своем новом облике он начинает зверски убивать. Сначала людей, убийство которых идет только на благо обществ, но позже его жертвами начинают становиться невинные люди. Это и побудило Дерека с его стаей, в которую уже входили Эрика, Айзек и Бойд, начать собственное расследование.
С помощью Скотта и остальных ребят, они все-таки узнают, что канима – это Джексон. МакКол, Хейл и Арджент - в ту темную ночь у каждого были свои планы на Джексона. Скотт хотел спасти своего приятеля, Дерек - уничтожить угрозу, Джерард - заполучить слугу. План охотника не провалился, и Джексон вынужден был служить теперь куда более корыстному и жестокому Ардженту. Но Скотт и Дерек не желали сдаваться. Навыки, полученные МакКолом благодаря работе в ветеринарной клинике, помогли ему определить, что Джерард умирает. Парень подменил ему таблетки на рябину, и когда Скотт заставил Дерека укусить его, то у охотника не было ни одного шанса выжить. А Джексон тем временем собирался трансформироваться в альфа версию канимы... Неизвестно, чтобы было дальше, если бы Питер не подсказал им выход. Лидия. Именно любовь к этой девушке помогла Уиттмору стать оборотнем, а не сменить шкурку на очередную рептилию. Вроде бы все в порядке, вот только его синие глаза... Это очень странно, ведь такие глаза лишь у оборотней с рождения.
Тем временем стая Альф дала оборотням понять, что они пришли. Первыми на их пути попались Бойд и Эрика... Но охотники не дремлют, и на эту стаю уже давно ведут охоту. Вот только оборотни решили сделать обманный шаг, и охотники появились раньше времени. Ожидавшие появление альф Хэйл и Скотт приняли охотников за оборотней, и теперь репутация Арджентов пошатнулась - в городе, бок о бок с ними, живут оборотни, а они и не шевелятся. В общем, наши новые охотники решили нагрузить себя еще одной работенкой и задержаться в городе, прежде чем опять отправиться по следу альф. Нежданно-негаданно, по прошествии лета оборотни решили все же появиться в Бекон Хиллз, и у каждого есть планы на этот город. И на его обитателей. Бекон Хиллз ждет новая волна сверхъестественного.